《關于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務管理提升金融服務質(zhì)效的通知》（業(yè)界稱作“助貸新規(guī)”）自10月1日施行以來，商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務正經(jīng)歷深度調(diào)整。
梳理發(fā)現(xiàn)，近期，烏魯木齊銀行、龍江銀行、貴陽銀行等多家區(qū)域性銀行相繼宣布暫停新增互聯(lián)網(wǎng)助貸合作業(yè)務，吉林億聯(lián)銀行等機構則大幅縮減合作機構數(shù)量，行業(yè)呈現(xiàn)從廣合作到嚴篩選的轉(zhuǎn)變。
業(yè)內(nèi)人士認為，助貸新規(guī)之下，名單制管理與合規(guī)責任強化倒逼銀行重構合作邏輯，推動業(yè)務從被動依賴向主動協(xié)同深度轉(zhuǎn)型，短期陣痛難免，長期來看將促使銀行苦練內(nèi)功，提升自主風控能力。未來助貸市場競爭，將不再是簡單的流量與規(guī)模之爭，而是風險管理能力、金融科技實力、客戶精細化運營能力的綜合較量。
密集調(diào)整助貸“朋友圈”
近日，多家銀行密集調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務合作名單，掀起“瘦身”潮。
例如，烏魯木齊銀行11月6日發(fā)布公告稱，自10月1日起該行已停止開展合作類個人互聯(lián)網(wǎng)消費貸款業(yè)務，目前存量業(yè)務涉及的合作機構包括9家平臺運營機構和8家增信服務機構。
無獨有偶，龍江銀行11月5日公布的最新互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務合作機構名單顯示，該行此前唯一合作的平臺運營機構是深圳首付寶金融科技有限公司，如今為停止合作狀態(tài)。
此外，在貴陽銀行2025年三季度業(yè)績說明會上，該行副行長李松蕓表示，該行基于市場環(huán)境和監(jiān)管要求，主動對業(yè)務策略進行了調(diào)整，目前與互聯(lián)網(wǎng)銀行合作已到期，無新增互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務，僅有存量業(yè)務在正常管理。
除上述銀行直接停止合作外，更多的銀行則是在原合作名單上做了減法或調(diào)整。
吉林億聯(lián)銀行近一年來的互聯(lián)網(wǎng)貸款合作導流獲客機構的數(shù)量變化較為典型。2024年11月該行合作導流獲客機構達56家，而今年9月發(fā)布的最新合作導流獲客機構名單中，減少了46家，僅剩下10家機構，包括分期樂、美團、度小滿、馬上消金等頭部貸款平臺及其關聯(lián)企業(yè)。不過，對比吉林億聯(lián)銀行今年6月發(fā)布的名單，最新名單上新增了上海淇毓信息科技有限公司，屬于合作機構數(shù)量縮減大趨勢下的小幅優(yōu)化調(diào)整。
此外，部分銀行在增加合作機構的同時對個別機構作出精細化調(diào)整。例如，在江西裕民銀行11月6日更新的互聯(lián)網(wǎng)貸款合作機構名單中，平臺運營機構增至21家，增信服務機構增至15家，但在整體數(shù)量擴張的基礎上，有1家增信服務機構被移除。
根據(jù)助貸新規(guī)，商業(yè)銀行總行應當對平臺運營機構、增信服務機構實行名單制管理，通過官方網(wǎng)站、移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序等渠道披露名單，及時對名單進行更新調(diào)整。商業(yè)銀行不得與名單外的機構開展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務合作。
招聯(lián)首席研究員董希淼表示，助貸新規(guī)實施已有一個多月，商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務進一步告別“野蠻生長”，進入合規(guī)為王與風控為本的新階段。助貸新規(guī)對不同類型銀行都提出了挑戰(zhàn)，從短期看，助貸新規(guī)無疑給商業(yè)銀行尤其是過度依賴助貸業(yè)務的中小銀行帶來巨大的業(yè)務調(diào)整壓力。不過，這也是倒逼銀行回歸主業(yè)、苦練內(nèi)功、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的契機。
嚴監(jiān)管助推嚴篩選
近年來，監(jiān)管部門對互聯(lián)網(wǎng)貸款領域的監(jiān)管不斷趨嚴。梳理發(fā)現(xiàn)，近一個月來，多家銀行因相關業(yè)務觸及“紅線”，被監(jiān)管部門通報處罰。
例如，金融監(jiān)管總局10月31日披露的行政處罰信息公示列表顯示，平安銀行、浦發(fā)銀行因相關互聯(lián)網(wǎng)貸款、代銷等業(yè)務管理不審慎，分別被金融監(jiān)管總局罰款1880萬元、1270萬元。
此外，助貸公司和增信機構受到監(jiān)管處罰更是屢見不鮮。據(jù)統(tǒng)計，僅11月以來，就有7家融資擔保機構因違規(guī)經(jīng)營、未依法履行職責等問題被吊銷營業(yè)執(zhí)照。
業(yè)內(nèi)人士認為，嚴監(jiān)管之下，謹慎選擇合作方是銀行收縮、調(diào)整助貸機構名單的重要原因。
助貸新規(guī)明確要求，商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務，應當堅持總行集中管理、權責收益匹配、風險定價合理、業(yè)務規(guī)模適度的原則；應當加強平臺運營機構、增信服務機構準入管理，審慎制定準入標準，有效實施盡職調(diào)查，從嚴審批。
“近期，多家商業(yè)銀行、消費金融公司密集披露、調(diào)整助貸機構白名單，主要是為了落實助貸新規(guī)要求。”董希淼表示，“公開名單意味著金融機構向市場和消費者宣告只與這些機構合作。一旦合作機構出現(xiàn)問題，金融機構很難推卸自身準入審核不嚴的責任，這倒逼金融機構必須審慎選擇和管理合作伙伴。同時，這也有助于金融消費者識別和選擇。”
上海金融與發(fā)展實驗室首席專家、主任曾剛表示，助貸新規(guī)強調(diào)銀行不得將貸款發(fā)放、風險控制等核心職能外包，這意味著過去“只出錢不管事”的模式難以為繼。
此外，對于部分中小銀行來說，消費貸業(yè)務占比本就較小，與互聯(lián)網(wǎng)貸款機構合作的業(yè)務規(guī)模可能更小，因貸款業(yè)務調(diào)整或出于風險與成本的考量，選擇收縮合作機構數(shù)量。
例如，烏魯木齊銀行2024年年度報告顯示，該行個人消費貸在個人貸款和墊款中的占比為15%，在總貸款中的占比不足3%，通過與互聯(lián)網(wǎng)助貸機構合作開展的業(yè)務規(guī)模可能更小。又如，李松蕓表示，貴陽銀行重點轉(zhuǎn)向發(fā)展自主數(shù)字信貸能力，推動零售業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。
構建風控核心能力
業(yè)內(nèi)人士認為，助貸新規(guī)之下，中小銀行應摒棄此前對助貸機構的過度依賴，從被動依賴向主動協(xié)同轉(zhuǎn)變，提高資源整合能力和風險控制能力。
“中小銀行應著力構建‘去依賴化’的核心能力。”董希淼認為，“需打造自主獲客與品牌建設護城河，如深耕自營渠道、挖掘股東生態(tài)資源；通過開展多元化合作，有意識地與不同類型的助貸機構合作，分散風險，同時完善動態(tài)評估與淘汰機制。”
除積極拓展獲客渠道外，修煉內(nèi)功是中小銀行的首要任務。“例如，構建智能風控體系，打破數(shù)據(jù)黑箱。即使在聯(lián)合建模中，也要確保自身團隊能深度參與，積累建模經(jīng)驗與數(shù)據(jù)。同時，積極拓展央行征信、運營商數(shù)據(jù)等多元合法數(shù)據(jù)源，逐步實現(xiàn)風控技術自主化，核心風控模型必須自主掌握、持續(xù)迭代。”董希淼說。
展望未來互聯(lián)網(wǎng)金融領域的發(fā)展，博通咨詢金融行業(yè)資深分析師王蓬博認為，將主要集中于深耕場景金融、發(fā)力小微金融、強化數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營三大方向，可借助AI模型服務小微企業(yè)，通過對用戶行為數(shù)據(jù)建模提高風控精度等。
盡管技術賦能前景可期，但王蓬博坦言，當前AI全面賦能仍受限于數(shù)據(jù)質(zhì)量和組織變革進度。預計助貸新規(guī)將加速行業(yè)風險出清，推動持牌助貸公司與資金方深度協(xié)同，合規(guī)能力強、技術壁壘高的頭部平臺或進一步推進行業(yè)集中度提升。
來源： 中國證券報 石詩語
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