四川省經(jīng)濟和信息化廳印發(fā)《四川省氫能產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2025—2035年）》，到2027年，高端氫能裝備性能及關(guān)鍵核心技術(shù)取得新突破，基礎(chǔ)材料和核心部件自主化水平進一步提高，“制—儲—運—加—用”全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系更加完備；交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應用，全省累計推廣應用氫燃料電池汽車超4000輛，打造1—2條氫能軌道交通示范線；有序推進制氫、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計建成加氫站（含制氫加氫一體站）超40座，打造1—2個可再生能源制氫及輸運儲用產(chǎn)業(yè)鏈示范；在儲能、供能及工業(yè)領(lǐng)域打造超10個應用場景，初步形成示范效應；綜合應用成本持續(xù)降低，力爭實現(xiàn)燃料電池商用車綜合應用成本與同類型燃油車持平；產(chǎn)業(yè)綜合實力和應用規(guī)模進入全國第一梯隊。
長城證券指出，發(fā)展氫能全鏈產(chǎn)業(yè)，促進氫能交通推廣。鑒于我國持續(xù)頒布的氫能源利好政策，氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。上游電解槽招標項目持續(xù)穩(wěn)定增多，制氫技術(shù)有所突破，制氫投資力度加大，建議關(guān)注參與電解槽招投標的公司；中游加快氫能輸用發(fā)展，推動建設(shè)加氫站，建議關(guān)注具備輸氫能力的企業(yè)；下游氫能探索多場景應用，促進氫能交通推廣，建議關(guān)注氫車應用領(lǐng)域的企業(yè)。
中信證券表示，氫基綠色能源在能源轉(zhuǎn)型浪潮的推動下價值凸顯，主要受益于三大驅(qū)動力：技術(shù)逐步成熟，政策強力推動，經(jīng)濟性持續(xù)可期。測算2025年—2030年未來5年內(nèi)，氫基綠色燃料將會帶動綠氫需求CAGR達到84%，或帶動投資金額4400億元。在快速增長的市場中，投資價值量占比集中和運營階段具備核心競爭力的環(huán)節(jié)受益更為明顯，推薦關(guān)注價值量占比可達綠醇項目總額13%/11%的電解槽及生物質(zhì)氣化爐設(shè)備供應商，以及項目選址臨近燃料加注港口和生物質(zhì)富集區(qū)域的清潔能源運營商。
中銀證券認為，節(jié)能降碳是我國發(fā)展氫能的核心動力，在鋼鐵、煉油、合成氨等行業(yè)節(jié)能減碳專項行動的大背景下，氫能應用規(guī)模有望提升；2025年我國將形成氫能制、儲、輸、用全鏈條發(fā)展的標準體系，支持我國氫能發(fā)展。歐盟FEU于2025年正式執(zhí)行，航運領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)氫基燃料明確需求，CBAM亦將于2026年執(zhí)行，工業(yè)領(lǐng)域氫能需求開始起量；隨著電解槽制氫、終端用氫技術(shù)突破或補貼規(guī)模擴大，我國氫能應用規(guī)模有望加速提升。在國內(nèi)外需求引導之下，氫能工業(yè)、航運需求有望提升，綠氫制備是綠氫產(chǎn)業(yè)鏈的核心，具備成本優(yōu)勢及技術(shù)優(yōu)勢的電解槽制備廠商有望受益，綠醇、綠氨的有效供給存在稀缺性。推薦華電科工、華光環(huán)能、陽光電源、隆基綠能，建議關(guān)注中國天楹、吉電股份。
（稿件來源：證券時報網(wǎng)）
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